高盛预计算力、存储、设备、封测、测试和部分模拟链条仍有基本面上修，但 SOX 在 Q2 已大幅跑赢，市场对 AI capex 的乐观预期已经提前反映。
高盛美股半导体Q2前瞻：基本面虽好，但市场的“容错率”已经变低了
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